São Vicente, 31 de outubro. Dia das bruxas lá fora, porém não no Brasil. Palmirinha (Lenny Lameira) é uma garota que mora no bananal e não tem amigos.
É quando andando pelo horto que ela conhece Jaiminho (Cristiano Bezerra). Jaiminho é o jovem conhecido como "garoto problema" e apresenta um mundo de drogas e perversão à Palmirinha.
Fascinada pelo prazer, pelos efeitos alucinógenos das drogas, sua ambição de ser famosa começa cada vez mais a tomar conta do seu ser. Então Jaiminho a apresenta à Bebel (Alex Perigosa), uma dragqueen que faz show em uma boate famosa na Baixada Santista. Bebel começa a ensinar Palmirinha a cantar e dublar e Palmirinha começa a fazer shows e ficar famosa, sob o nome de A PROIBIDA.
Bebel perde seu posto de top diva e então começa a usar de todos os artificios para derrubar Palmirinha, e fingindo ser sua amiga, a joga cada vez mais no vício, até sua trágica overdose.
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